Plan ochrony majątku
Tworzymy kompleksowy dokument — mapę majątku i powiązań, diagnozę zagrożeń, rekomendacje strukturalne i harmonogram wdrożenia. Ten plan jest aktualizowany co roku lub przy każdej istotnej zmianie sytuacji życiowej.
Doradztwo strategiczne
Ktoś, kto patrzy na cały obraz Twojego majątku
Doradztwo strategiczne łączy perspektywę finansową, prawną i pokoleniową w jeden spójny plan ochrony.
Doradztwo bez konfliktu interesów
Doradztwo strategiczne w Dobry Grupa to usługa dla osób, które chcą mieć jednego zaufanego rozmówcę odpowiedzialnego za spójność całego planu majątkowego. Nie sprzedajemy produktów finansowych, funduszy ani polis we własnym imieniu — zarabiamy wyłącznie na opłacie za doradztwo. Oznacza to, że każda rekomendacja, którą wydajemy, służy wyłącznie Twoim interesom. Sesje doradcze prowadzone są w trybie regularnych spotkań (miesięcznych lub kwartalnych), a między spotkaniami pozostajemy dostępni telefonicznie i mailowo.
Co obejmuje doradztwo strategiczne?
Doradztwo strategiczne to ciągły proces, nie jednorazowa usługa.
Dostępność między sesjami
Pytania dotyczące majątku pojawiają się nieregularnie — przy transakcjach, planowaniu darowizn, ślubach, rozwodach. Nasi doradcy są dostępni między sesjami i odpowiadają na pytania w ciągu 24 godzin roboczych.
Koordynacja specjalistów
Jeśli Twoja sytuacja wymaga notariusza, prawnika, doradcy podatkowego lub maklera, pomagamy w doborze i koordynujemy ich pracę — tak, żebyś miał jednego rozmówcę zamiast czterech specjalistów mówiących różnymi językami.
Przegląd roczny
Raz w roku przeprowadzamy kompleksowy przegląd sytuacji majątkowej: aktualizujemy plan, oceniamy skuteczność działań z poprzedniego roku i dostosowujemy rekomendacje do nowego otoczenia prawnego i podatkowego.
Dla kogo jest ta usługa?
Doradztwo strategiczne kierujemy do osób, których majątek netto przekracza 2 miliony złotych i które stoją przed co najmniej jednym z tych wyzwań: prowadzą firmę i nie mają planu sukcesji, mają majątek w wielu formach (spółki, nieruchomości, polisy, lokaty), planują dużą darowiznę lub przekazanie firmy dzieciom, lub właśnie rozliczają się po sprzedaży przedsiębiorstwa. Nie jest to usługa dla osób szukających porad inwestycyjnych ani chcących pomnożyć kapitał poprzez spekulację — naszym zadaniem jest ochrona i organizacja tego, co już zostało zbudowane.
„Sprzedałem firmę w 2022 roku i nagle miałem znaczący kapitał, ale żadnego planu. Dobry Grupa przez pierwsze trzy miesiące współpracy pomogła mi zrozumieć, co mam, co powinienem zrobić, a czego unikać. Bez ich pomocy pewnie trafiłbym do pierwszego banku z ofertą funduszy, zamiast zbudować sensowną strukturę.”
Paweł N., były właściciel firmy produkcyjnej, Katowice
Zacznij od jednej rozmowy
Bezpłatna konsultacja wstępna trwa 45 minut i pozwala ocenić, czy doradztwo strategiczne odpowiada Twojej sytuacji.